中信银行:2011年度A股配股发行公告_白云山(600332)_公告正文_财经

中信广场存款:2011年度A股发行公报

    A 股用纸覆盖加密:601998       A 股证券约分:中信广场存款       编号:临 2011—26

H股用纸覆盖加密:998 H股共用缩写:中信广场存款

中信广场存款共用稍许地公司

2011发行共用发行公报

公司和董事会会员全体确保A的真相。、精确与遵守性,公报的错误

记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很多的降低和协同责任。

要紧指明

1、中信广场存款共用稍许地公司(以下约分发行人)或CIT

经 2010 年 8 月 11 日传唤的次货届董事会第十三个一组相遇及 2010 年 9 月 30 日传唤

2010年度第三个一组暂时使合作大会、首届使合作大会2010次,2010届首届使合作大会

对次H股类别使合作的相遇进行了详述。,眼前,A股发行用功先前开腰槽奇纳的避孕套

委任称赞论文〔2011〕963。

2、这次 A 股配股以这次 A 股发行完全契合日期 2011 年 6 月 28 日(T日)上

上海用纸覆盖市所收市后,A股的总编号为CI,631,541,573是基数,按每股10份

2股生水垢分派给供应A股使合作,可获得的共用总总计为5,326,308,314 股。进入稍许地

A股售总总计为26,417,706,232 股,网上限价,共享加密

“760998”,约分中信广场配给供应,经过上海用纸覆盖市所事务处置体系,可懂道理的人

5,283,541,246股;稍许地售使习惯于A股总总计为21股,835,341 股,网限价

发行,中信广场用纸覆盖共用稍许地公司、奇纳国际金融公司国际金融布局作为工会后援布局(工会)

首要寄销品销售额商管理布局手段,可分派42,767,068 股。A股募集资产总总计

计不超越 17,736,606, 元。

3、A股的股价为人民币/股。

4、这次 A 股配股向直到完全契合日期 2011 年 6 月 28 日(T日)上海用纸覆盖市

上市后,奇纳用纸覆盖完全契合结算稍许地责任公司上海经营楼登记

共用怀孕人的分派。

-1-

5、这次 A 股配股出路将于 2011年7月7日(T+7 日)在《奇纳用纸覆盖报》、《上

海婴儿与用纸覆盖时报与上海用纸覆盖市所网站

公报。

6、譬如A股的化为泡影,理智使合作使具有特性用纸覆盖的规则,即使有解冻

资产利钱,决议性的将理智共用的数额分派和

订购使合作。

7、本公报仅评价发行人A股使合作的相互关系事项。,

不调解什么都可以关心A股发行的投入提议。。在使合作决议订购证券以前,请慎重

里德 2011 年 6 月 24 日(T-2 日)登载在《奇纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》与用纸覆盖

时报》上的《中信广场存款共用稍许地公司 A 股配股阐明书摘要》及刊载于上海用纸覆盖交

共用稍许地公司(A)网站

全文及否则相互关系要旨。

8、中信广场存款共用A股、H股散布,H股打中服用也已获奇纳

证据监视委任称赞号〔2011〕952满意、喜欢。A股发行公报和H股发行

公报牌同时登载。公报出版后,A股和H股的发行时期按海内规则进行。

用纸覆盖规定的催促的手段。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下检测出

中信广场存款/发行人指中信广场存款共用稍许地公司

工会率直的/工会主指中信广场用纸覆盖共用稍许地公司、奇纳国际金融稍许地公司

以某种办法待人的人

证监会                   指   奇纳用纸覆盖监视管理委任

上海用纸覆盖市所参照上海用纸覆盖市所

完全契合公司                 指   奇纳用纸覆盖完全契合结算稍许地责任公司上海经营楼

这次 A 股发行/这次 A 指       发行人理智《中信广场存款共用稍许地公司 A 股配股阐明

证券分享书,按每股10份 2 股的生水垢向 A 股使合作配股的行动

人民币权益股/A 股        指   随员民币表明面值且仅供境内投入者以人民币进行买

卖之证券

-2-

完全契合日期/T 日       指   2011 年 6 月 28 日

A 股使合作              指   于完全契合日期递交上市后在奇纳用纸覆盖完全契合结算稍许地

中信广场存款上海分行登记公司

严密的算法是指使合作订购,订阅号量缺乏 1 股的部门依照严密的

算法规律处置。即,理智散布的生水垢和E的总计

可计算的编号的约整数部门;用于计算

部门(末了三位十进位的),所稍微导致都是从末了开端的

一任一某一小的次登记(相同尾的随机次),直到每个解释

可开腰槽的共用总总计全部含义共用总总计。

日                    指   平日/法线市日(例假除外)

人民币元

一、A股共用的基本情况

1、证券发行典型:人民币权益股(A股)。

2、每股面值:元。

3、懂道理的人生水垢及编号:这次 A 股配股以这次 A 股发行完全契合日期(2011 年 6

月 28 日,T天)中信广场存款在承受需求后的共用总总计,631,541,573股为基,按每10

股配 2 股的生水垢向全共用怀孕人的分派,证券总总计5股,326,308,314 股。其

中稍许地A股售总总计为26,417,706,232 股,可分派5,283,541,246股;稍许地公司

A股售总总计为213,835,341 股,可分派42,767,068 股。A股募集

资产总总计估计不能胜任的超越17,736,606, 元。

4、证券价格:元/股。

5、发行女朋友

(1)网上售的女朋友

稍许地售需求量行情 A 股使合作:指直到 2011 年 6 月 28 日(T日)午后上海用纸覆盖

市上市后,在登记怀孕奇纳用纸覆盖完全契合结算稍许地公司L

信行稍许地售A股行情股。

(2)网工作平台下的售女朋友

限定售件行情 A 股使合作:指直到 2011 年 6 月 28 日(T日)午后上海用纸覆盖

-3-

市上市后,在登记怀孕奇纳用纸覆盖完全契合结算稍许地公司L

信行稍许地公司A股行情股。

6、发行办法:稍许地售需求量行情 A 股共用网上限价,限定售

件行情 A 股共用网限价发行。经过上海用纸覆盖市所事务处置体系进行网上发行

进行,网下发行由工会保举人(工会首要寄销品销售额商管理布局手段。

7、寄销品销售额:使赞成。

8、桩使合作承兑:中信广场一圈桩使合作CI,按共用数承兑

血液循环和配股生水垢彻底地订购证券。

9、证券首要日期

中信广场存款发行A股、H股散布,A股发行公报与H股配股

股发公报牌同时登载。公报出版后,A股和H股的分派机遇

表里用纸覆盖规定的催促的手段。

A股发行的首要日期和延长号惠顾如次:

市日                     A 股配股惠顾              A 股停牌惠顾

2011年6月24日发行阐明书及摘要、发行公报

法线市

(T-2天)和在线路演公报

2011年6月27日在线路演

法线市

(T-1日)

2011年6月28日证券完全契合日

法线市

(T日)

2011年6月29日报酬日期

到7月5日,颁发了5次当播音员(5次)。,网上冲浪终日的

(T+1 日-T+5 日)    下配股结果于 T+5 日 15:00)

2011年7月6日网下

全天终止

(T 6天)登记公司网上清算

颁布出路公报

2011年7月7日

规范日期的成出版,法线市化为泡影

(T+7 日)

毛病回复日和可退回日期

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注1:超过为法线市日。

注2:在很多的紧急的下,A股发即将受到假装。,工会主寄销品销售额商将即时公报,复习成绩时期表。

二、A股订购办法

1、证券决议性的时期

这次 A 股配股的缴款时期为 2011 年 6 月 29 日(T+1 日)起至 2011 年 7 月 5

上海用纸覆盖市所法线市时期(T 5天)。迟到的报酬乐趣废订购权。。

2、缴款投资

稍许地售需求量行情 A 股使合作于缴款期内凭个人身份证、使合作报账卡与资金报账

卡在证券报账使具有特性市的贩卖部经过上海用纸覆盖市所事务处置体系办配给供应和配股的决议性的顺序,

也可于缴款期内经过网上付托、经过电话制造交易等办法,经过上海用纸覆盖市所事务处置体系

配给供应和配股的决议性的顺序。

限定售件行情 A 股使合作于缴款期内翻协同具结人(协同主寄销品销售额商)使具有特性的

应收账户记入贷方存款的订购钿决议性的,同时,电报传真中信广场存款共用稍许地公司A股配股净值

订买书硬拷贝及大肚子营业执照硬拷贝、使合作报账卡、身份证硬拷贝、法定代理人

认可付托书(理智需求)、订购钿决议性的证据,协同具结人(协同主寄销品销售额商)

处办配给供应和配股的决议性的顺序。

3、订购报酬办法

稍许地售需求量使合作订购权,经过用纸覆盖市所经过用纸覆盖市所

买卖共用决议性的步骤的名人。A 股共享加密“760998”,证券价格/分得的财产。配股

数额限度局限是使合作在使合作大会上持稍微共用数。,订阅号

量缺乏 1 股的部门依照严密的算法重要的取整(使合作可经过事务处置体系反省“中信广场配股”

用纸覆盖利润)。在共用决议性的时期,使合作可屡次申报,但申报的共用总总计不得超越总总计。

使合作可以与证券的编号相婚配。

限定售件行情 A 股使合作订购配股,填写中信广场存款配股网下订购表,配股价

点阵是元/股。配股数乘以持稍微共用数。,

四到五的约整数。限定售件行情 A 股使合作配股订购资产请划至工会保举人(联

以下首要存款使具有特性的应收账户记入贷方报账

-5-

报账清晰度:中信广场用纸覆盖共用稍许地公司

存款解释:711031018260007879

开户存款:中信广场存款北京的旧称富华大厦分公司

大额决议性的体系号码:302100011034

分担者网下订购的配股女朋友请于 2011 年 7 月 5 日(T+5 日)12:00 前断流器订购

资产,同时,咱们将电报传真给中信广场存款的工会发起人(协同寄销品销售额商)。

证券网上订购清单(见附件)及事情硬拷贝、使合作报账卡、经办人身份证复

印件、法定代理人认可付托书(理智需求)、订购钿决议性的证据,电报标号

010-6083 3659。请确保订购资产于 2011 年 7 月 5 日(T+5 日)15:00 以前抵达联

发起人使具有特性的存款报账(协同主寄销品销售额商)。未顺利遵守述规则即时交纳订购资产的

订阅使退役紧握。请让配网分担者者在意。

在净股下订购的减轻的资金报账和

只好坚持不渝。

三、验资与代理人表明

毕马威华振会计公司将于 2011 年 7 月 6 天(T 6天)对网下配股募集资

基姆解释被反省,网上入股验资新闻快报。

北京的旧称市行业法度公司将表明下一任一某一发出议事程序,签发证据

见。

四、散布出路处置

1、公报出路

中信广场存款与协同具结人(协同主寄销品销售额商)将于 2011年7月7日(T+7 日)在

《奇纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》与用纸覆盖时报》上登载并在上海用纸覆盖市所网站

奇纳中信广场存款共用稍许地公司2011发行权成绩

公报出路颁布,公报出路,灵包含使合作的订购、A股订购证券

可供库存的证券总总计的生水垢、A股发行的终极出路和退回经营楼即使发行FAI

理等。

-6-

2、颁布出路后的市惠顾

(1)譬如A股的成,则中信广场存款证券将于 2011年7月7日(T+7 日)

进行标题的市;诸如,时期服满,A股订购证券编号未经过努力到达某事物这次 A 股配股

计划分派数的70%,A股的化为泡影,则中信广场存款证券将于 2011年7月7日

(T 7天)回复市。

(2)譬如A股的化为泡影,理智使合作使具有特性用纸覆盖的规则,即使有解冻

结资产利钱,数额将理智标题的分派和利钱决议性的。

经订购使合作,劣势的要紧灵如次

① 劣势时期:2011年7月7日(T+7 日)

2。劣势数额:使合作配股决议性的的总计

(3)货币利率:存款活期存款货币利率,四到五的利钱率,严密的到十进位的点

两位

(4)利钱开端和完毕日期:从共用日期起的日期,即,直到2011年7月6

天(T 6天)

扣缴利钱所得税

五、发行费

这个成绩不向使合作募捐佣钱。、过户经纪业和邮票、签发步骤费。

六、上市成

中信广场存款这次 A 股发行成获配共用的上市日期将在这次 A 股配股完毕后刊

登的《中信广场存款共用稍许地公司 2011 年度 A 股配股共用变化及获配证券上市公报书》

中公报。

七、网上路演

使投入者能更合适的地认识发行人和发行的项目,发行人预备2011到6

月 27 日(T-1日)14:30~16:30 就这次发行在奇纳用纸覆盖网()

进行在线路演。请关怀广阔使合作。

-7-

八、热线制造

这次 A 股配股投入者热线制造为 010-6555 8000。

九、发行人、协同具结人(协同主寄销品销售额商)

1、发行人:

中信广场存款共用稍许地公司

经营地址:东车旭日门北街8号福华大厦C座

与接触:Yan Yan、王珺威、旺格、程乾宁、唐一玉、石玉、常唯、耿园、

罗婷

电     话:010-6555 8000

传     真:010-6555 0809

2、协同具结人(协同主寄销品销售额商):

中信广场用纸覆盖共用稍许地公司

经营地址:中信广场用纸覆盖大厦,Chaoyang D梁马桥路48号

与接触:杨有艳、陈石、朱镇、叶平平、郑淳、孙晓刚、么博、严薇

电     话:010-6083 8888

传     真:010-6083 3659

奇纳国际金融稍许地公司

经营地址:国贸大厦2层24层,

与接触:林龙华、刘飞峙、王鑫、郭允、高书、陆涵、谭汉浩、司敏民

电     话:010-6505 1166

传     真:010-6505 8137

本公报。

发行人:中信广场存款共用稍许地公司

协同具结人(协同主寄销品销售额商):中信广场用纸覆盖共用稍许地公司

奇纳国际金融稍许地公司

6月24日,二

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反对论证中信广场存款共用稍许地公司A股配股网订购

(限定售件行情 A 股使合作分担者网下订购时填写)

要紧指明

本表由限定售件行情 A 股使合作分担者网下订购时填写,填表格前请直言的里德公报。、填

颁奖仪式与在意事项。

此表格的遵守体式已遵守。、法定代理人人签名盖印(或认可代表)

电报标号后,由买方调解表示愿意,具有法度效力。

订购电报传真:010-6083 3659         热线制造:010-6555 8000

单位全名

证券报账清晰度(上海)

证券解释号码(上海)

与超过证券解释号码(上海)

营业执照完全契合号

经 办 人                                           联系电话制造

手     机                                          传 真

退回存款要旨(包含开户存款)、解释和解释清晰度及否则劣势存款要旨,应与订购的基金减轻报账相一致。

减轻线全名

资产账号

收款人全名

人行大额决议性的体系号

联艰苦跋涉号

汇入行投资                                   省     市

完全契合日期持股数                     大写:                 股   小写字母:           股

可认配股数                           大写:                 股   小写字母:           股

订购股数                             大写:                 股   小写字母:           股

订购总计                             大写:                 元   小写字母:           元

投入者在此承兑

1、超过是真的、精确、遵守、无效。

2、紧握的起源于契合公司或企业法度和法规。。

法定代理人人(或认可代表)签名/章:                            单位盖印:

年 月 日

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